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ファイナンシャルプランナーは資産運用を客観的に説明したり、現在または将来的に必要な保険を提案する仕事です。国家資格である税理士とは異なり、税務処理や書類作成などを行う事は出来ません。ファイナンシャルプランナーは取得する資格によってランクがあります。

ファイナンシャルプランナーに向いているのは計算する事が得意な人と、人の相談に乗る事が得意な人です。その理由は、顧客の資産や税金を計算する際に複雑な計算式を扱う場合があるからです。また、顧客のプライベートやライフスタイルも資産設計に関係するポイントになりますので、人の相談に乗れるタイプの人が向いているでしょう。その他にも顧客情報を管理しなければいけないので責任感も必要とされます。

ファイナンシャルプランナーの転職先の例としては、保険会社や金融関係のディーラーなどがあります。転職する際のコツとして、高ランクの資格を取得していれば将来的に独立するという場合にも有効です。ファイナンシャルプランナーの資格を取得するには新聞・雑誌などの広告から資料請求を行い、書店やホームページから試験に申し込むことができます。資格のランクは3級・2級・1級に分かれており、それぞれに学科試験と実技試験があります。実技試験は、個人資産・資産設計・生命・損保・中小事業相談など種類がありますので、必要に応じて選ぶと良いでしょう。